债市收盘|国股同业存单利率大幅下行，主要利率债行情红火

　　债市短端需求仍旺，1年期国债收益率下行2.5bp左右。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.35%报119.780元，具体来看：

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　　国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.35%报119.780元，10年期主力合约涨0.17%报108.925元，5年期主力合约涨0.08%报106.140元，2年期主力合约涨0.02%报102.452元。

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　　间主要利率债收益率全线下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券250011收益率下行1.15bp报1.656%，30年期国债活跃券2500002收益率下行1.25bp报1.8775%，10年期国开活跃券250210收益率下行0.95bp报1.698%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士指出，短端国债已经连续三天需求较好，叠加央行今日招标了万亿逆回购，国股同业存单利率和短债收益率全线下行，也带动了长端收益率活跃度提高。7年以上国债收益率均下行1.5bp左右。国债期货T主力合约高开高走，至108.55附近后窄幅震荡，但缺乏进一步向上突破动力。

　　下周央行公开市场将有9309亿元逆回购到期，其中下周一至下周五分别到期0亿元、4545亿元、2149亿元、1265亿元、1350亿元。

　　长江固收称，6月上中旬，信用债需转向防御性票息策略，利用流动性宽松与利差压缩尾声的窗口期，聚焦中高等级品种，规避利率波动传导风险，静待超长地方债及优质产业债的配置机遇。信用债投资者需适当降低久期敞口，避免过度下沉资质，关注信用个券的特殊条款设定，通过条款保护增厚安全边际。同时，若利率债调整后步入情绪企稳期，可择机布局尚有价值洼地的国企产业债。

　　公开市场方面，央行公告称，6月6日以固定利率、数量招标方式开展了1350亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1350亿元，中标量1350亿元。Wind数据显示，当日2911亿元逆回购到期，据此计算，单日回笼1561亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行0.3BP报1.411%；7天期下行3.4BP报1.5%；14天期下行0.3BP报1.588%；1个月期下行0.1BP报1.619%。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.4668%，跌0.32个基点；FR007报1.5600%，跌1.00个基点；FR014报1.6000%，与前一交易日持平。

　　银银间回购定盘利率均与此前持平。FDR001报1.4200%，与前一交易日持平；FDR007报1.5500%，与前一交易日持平；FDR014报1.5800%，与前一交易日持平。

　　银行间回购利率表现涨跌不一，具体表现如下：

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　信用债方面：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1碧地03、H9龙控02、PR兰陵债、21兴城02、25赤峰01。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地04、H9龙控01、H0宝龙04、H1龙控01、22万科02。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.645%-1.67%位置需求较好，较前一日下行1bp，1Y期国股报在1.675%-1.69%的位置，较前一日下行1bp，AAA级存单方面，9M成交在1.66%，1Y成交在1.7%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）