债市公告精选（4月16日）| 金辉控股兑付3亿美元票据，清空信用债；华夏幸福债务重组金额累计约1894亿元

　　【融创等被强制执行6.6亿累计被执行超219亿】

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　　4月11日至12日，融创房地产集团有限公司新增8则被执行人信息，执行标的合计6.6亿余元，涉及票据追索权纠纷、票据纠纷等案件，部分案件被执行人还包括浙江凯弘文旅集团有限公司、石家庄市巨邦有限公司等，执行法院包括浙江省温州市中级人民法院、河北省石家庄市中级人民法院等。风险信息显示，融创房地产集团有限公司现存560余条被执行人信息，被执行总金额超219亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

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　　此前，3月22日，融创房地产集团发布关于重大资产出售的公告，为了解决标的项目后续开发建设资金投入问题及厘清和解决标的项目，与国投中电(咸阳)科技园有限公司订立协议，以约39.74亿元总代价出售标的公司70%权益及债权。本次交易相关债务抵消后所得现金代价人民币约4.36亿元将由融创房地产集团的合资公司用于其所在区域的项目施工建设及保交楼。

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　　其控股公司，也于4月8日公布，为了解决集团于重庆大学城项目(目标项目)的相关债务问题及该项目后续开发建设资金投入问题，于2024年4月7日，重庆象屿置业(合作方)及其关联方通过协议所述交易安排，最终实现收购目标项目公司51%股权及相关债权，交易总代价为5.4亿元人民币。

　　融创房地产集团现存债券9只，规模151.68亿元。融创中国目前存续美元债券共 26 只，存续余额 287.696亿美元。

　　【:公司债务重组金额累计约1893.55亿元】

　　4月12日，华夏幸福基业股份有限公司公告披露债务重组进展等事项。截至3月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1893.55亿元,股权抵偿金额约为162.40亿元。在此期间，华夏幸福未能如期偿还的债务金额为249.00亿元，同时新增诉讼、仲裁事项涉案金额为27.34亿元。

　　根据公告，公司已减免债务利息、豁免罚息共计198.41亿元。债券债务重组安排已通过债券持有人会议审议并表决通过。公司设立信托计划，规模约为255亿元，后续将以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。

　　股权抵偿债务方面，截至3月31日，华夏幸福通过“幸福精选平台”股权抵偿金融债务约106.99亿元，同时“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务约55.41亿元。

　　华夏幸福目前境内债券存量规模285.53亿元，共有债券14只。存续美元债券共 12 只，存续余额 153.464亿美元。

　　【兑付3亿美元票据清空信用债】

　　4月15日盘后，金辉控股在港交所公告称，公司于15日将所需资金悉数存入受托人的指定账户，用作赎回2024年票据。这意味着，金辉控股在宽限期内实现了于今年3月20日到期的美元票据的兑付。

　　此前，金辉控股一笔原定于3月20日到期的3亿美元票据未能按期偿还。金辉控股于当天发布公告称，公司正积极努力解决并与票据持有人保持沟通，寻求实施最佳解决方案。

　　金辉控股4月15日的公告称，已结清所有公开市场发行的信用类债券。据了解，2023年7月，金辉控股完成境内信用债债务清零，加之此次3亿美元的境外债完成兑付，该公司所有公开债已全部兑付完成。

　　从业绩看，金辉控股2023年出现亏损。2023年，该公司实现营收342.49亿元，同比下降3%；实现毛利25.29亿元，同比下降51.2%；实现公司拥有人应占亏损5.81亿元。2023年，金辉控股毛利率、净利率分别为7.38%、-1.27%，均较2022年明显下滑。

　　【：下调公司家族评级至“B1”，展望“负面”】

　　4月12日，穆迪已将绿城中国控股有限公司（简称绿城中国）的公司家族评级（CFR）、有支持高级无抵押评级和高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”，维持对评级的负面展望。

　　穆迪预计，绿城中国的年度合同销售额在2023年下降8.7%至1940亿元人民币后，在未来12-18个月将继续下降5%-10%，这反映出购房者信心下降。销售业绩疲软给该公司降低高债务杠杆率的能力带来了不确定性。穆迪估计，未来12-18个月，绿城中国的调整后债务/EBITDA将从2023年的8倍左右适度降至7.6倍-7.8倍。同样，在未来12-18个月，绿城中国的EBIT/利息将从2023年的2.5倍左右小幅改善至2.6倍至2.7倍。与此同时，随着公司放缓土地收购并使用内部现金资源偿还债务，公司债务将逐渐下降。

　　穆迪预期中交建集团支持水平降低导致绿城中国评级上调幅度从之前的两个子级降低到一个子级。

　　截至最新，绿城中国共有存续中资美元债券共 4 只，存续余额 12.910亿美元，境内发债主体绿城房地产集团有限公司共有债券22只，存量规模273.00亿元。

（文章来源：财联社）