债市公告精选（4月11日）| 新城发展公司家族评级被穆迪下调至“Caa1”；正荣地产控股新增37笔到期未能偿还的债务

　　【：下调(01030.HK)公司家族评级至“Caa1”，展望“负面”】

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　　4月9日，穆迪发布公告，将新城发展的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“Caa1”；由新城环球发行并由新城发展或集团股份有限公司提供担保的债券的有支持高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa2”。评级展望维持负面。

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　　穆迪表示，因公司未来12-18个月将有大量债务到期，合同销售疲软且融资渠道受限导致流动性恶化再融资风险不断增加。截至2023年底，其现金及现金等值物持有量降至132亿元人民币。穆迪预计，该公司的现金以及预计的运营现金流将不足以支付未来12至18个月所有到期债务。数据显示，新城控股和母公司新城发展今年约有8亿美元的债务到期。5月有1亿美元、8月2.5亿美元、12月4.5亿美元。对此，新城发展表示，公司在扩大融资渠道，目前最重要途径是经营性物业贷，物业贷用途可以用来偿还美元债。

　　根据新城发展公布，3月实现合约销售金额约42.36亿元人民币，按年减少46.51%；今年首三个月累计合同销售金额约119.47亿元人民币，按年跌44.45%。负债方面，截至3月31日，新城发展的合联营公司权益有息负债合计为47.33亿元。

　　新城发展存续美元债券共 4 只，存续余额 9.540亿美元。新城控股目前共有境内债券10只，债券存量规模79.80亿元。存续美元债券共 2 只，存续余额 7.500亿美元。

　　【20宝龙MTN001：截至4月9日日终，发行人未能兑付本息】

　　上海宝龙实业发展(集团)有限公司公告，“20宝龙MTN001”本息应于2024年4月9日立即到期应付，较原分期兑付的剩余本息兑付日2024年5月27日、7月27日、8月27日提前到期。截至2024年4月9日日终，发行人未能将应付本息兑付资金划付至间市场清算所股份有限公司。

　　4月2日，中国股份有限公司作为召集人，以非现场方式召开了“上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据 2024 年度第二次持有人会议”，并于2024年4月9日公告了《关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据2024年第二次持有人会议的决议公告》。然而由于本次持有人会议及相关议题未生效，本期债券剩余未到期金额未获得豁免交叉保护条款约定情形。导致“20 宝龙 MTN001”剩余本息应于持有人会议表决截止日的次一工作日（4月9日）立即到期应付，较原分期兑付的剩余本息兑付日 2024 年5月27日、7月27日、8月27 日提前到期。

　　此前其控股股东控股有限公司发布公告，于2024年3月22日下午5时正(香港时间)，持有范围内债务约72.5%的计划债权人已签署重组支持协议，其中，持有现有票据约90.9%的计划债权人已签署及/或提供指示以签署重组支持协议。公司对已签署重组支持协议的计划债权人的大力支持表示衷心感谢，持有范围内债务接近75%的计划债权人的积极反馈证明彼等对公司的信心。

　　上海宝龙实业目前共有债券13只，债券存量规模72.73亿元。宝龙地产目前存续美元债券共 9 只，存续余额 21.188亿美元，已全部违约。

　　【控股合并范围内子公司新增37笔到期未能偿还的债务，合计82.83亿元】

　　正荣地产控股有限公司公告，截至2024年3月31日，合并范围内子公司新增37笔到期未能偿还的债务，债务金额合计82.83亿元。

　　公告显示，违约原因为因行业周期性下行不利影响，叠加宏观经济环境、融资环境的不利变化，公司生产经营受到一定负面影响，流动性出现阶段性紧张。根据业绩报告，截至2023男6月30日，正荣地产控股归母净利润亏损8.6亿元，同比增长59.99%，归母净资产108.11亿元，同比下降45.32%，总资产为1735.2亿元，总负债为1411.58亿元，其资产负债率已高达81.35%。

　　公司存续公司债券“H20 正荣 2”、“H20 正荣 3”、“H21 正荣 1”此前已豁免交叉违约条款。“H20正荣2”利息支付递延至2027年1月27日，共分为18期；“H20正荣3”本金支付递延至2027年3月14日，共分为6期，利息支付递延至2027年3月14日，共分为8期；“H21正荣1”利息支付递延至2027年1月23日，共分为18期。

　　正荣地产控股目前共有债券9只，存量规模46.69亿元。境外发债主体正荣地产集团有美元债14只，规模33.567亿美元，已全部违约。

　　【山东如意科技集团不能按照监管部门要求按时披露2023年年度报告】

　　4月9日，山东如意科技集团有限公司公告称，为顺利开展年度报告审计及定期披露工作，我司高度重视审计机构的聘请工作，但截至目前尚无审计团队和机构愿意接受聘请，预计无法于2024年4月30日前完成审计工作，故不能按照监管部门要求按时披露2023年年度报告。

　　4月2日，如意科技集团发布公告，近期，公司涉及5起重大被执行案件，合计执行标的11.77亿元；涉及重大资产冻结事项5起，合计冻结股权数额164.25亿元，冻结结束时间均在2027年。

　　山东如意科技目前存续美元债券共1只，存续余额3.000亿美元，已全部违约。

（文章来源：财联社）