当前位置:首页 > 能源 > 热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来

热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来

2024年04月15日76179

4月上旬,尽管撞上了清明假期,但基金经理的调研热情不减。

热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

数据显示,基金公司总共调研上市公司达1919次,汽车制造板块的标的最受关注,比如宏发股份、北特科技等。其中,关注宏发股份的机构就有336家,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士同时参与了宏发股份的调研。

热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

基金公司排队“候车”

随着小米汽车SU7高调发售,汽车产业链的个股也成为机构调研的重点对象。

Wind数据显示,4月上旬获机构调研次数排名前十的上市公司中,宏发股份、北特科技、华阳集团、新宙邦、德赛西威等均为汽车制造相关的供应链企业。

获机构调研数量居首的宏发股份,是国内高压直流继电器、光伏逆变器的龙头企业。海通证券研报数据显示,宏发股份光伏逆变器业务的重点客户份额达66%,高压直流继电器业务在获得大众、宝马、Volvo、奔驰等项目认定后,全球市场份额提升至40%以上。据证券时报记者梳理,在宏发股份的本轮调研活动中,高毅资产邓晓峰、路博迈基金魏晓雪等知名投资人士均纷纷现身。

排在机构调研数量次席的是三元材料龙头容百科技,固态电池概念的大热也让容百科技大受机构追捧。4月11日,容百科技发布的年报显示,2023年公司实现营业收入226.57亿元,同比下降24.78%;归母净利润5.81亿元,同比下降57.07%。年报发布当日,容百科技还召开了投资者电话交流会,高毅资产、华夏基金、南方基金等合计271家机构参会。

机构调研数量位居宏发股份、容百科技之后的,是京东方A。证券时报记者注意到,4月2日,京东方A举办的投资者关系活动上,有268家机构参与了调研,涉及问题共有93个,其中公司的OLED盈利情况、车载业务、人工智能等最受机构关注。根据京东方A发布的一季度业绩预告,公司归母净利润将同比增长223%~304%,主要是因为受益于良好的供给格局、下游需求提前释放。

除了上述标的,北特科技、华阳集团等汽车制造相关供应链企业也获得了机构的极大关注。此外,近期新能源板块走势较强,电解液龙头企业新宙邦也因此成为机构重点调研的标的之一。

真金白银“买票”进场

从机构的角度看,哪些基金公司调研“最勤奋”?

Wind数据显示,本轮调研次数最多的是博时基金,共计52次,溯联股份、五洲特纸、中科信息等个股最受其关注;紧随其后的是嘉实基金,共计调研49次,五洲特纸、杭氧股份、嘉欣丝绸等个股接连入其“法眼”。

值得一提的是,多家被调研的上市公司也获得了基金公司真金白银的“投票”。宏发股份2023年年报数据显示,国泰基金王阳管理的国泰智能汽车A位列该股前十大流通股股东第五位,持仓市值3.68亿元;博时基金的博时成长领航A则排在该股前十大流通股股东第十位,持仓市值1.78亿元。加上全国社保基金和全国养老保险基金,共有6只基金产品“买进”了宏发股份的前十大流通股股东。

机构重点调研的北特科技,也获得了基金的加持。数据显示,富国基金的富国新兴产业A、富国新材料新能源A同时进驻该股前十大流通股股东之列。

此外,新能源热门股新宙邦也获得了两只百亿基金的持仓。2023年年报显示,李瑞管理的东方新能源汽车主题位列新宙邦前十大流通股股东次席,持仓市值9亿元;睿远名将傅鹏博管理的睿远成长价值A,对新宙邦的持仓市值也达到了6.45亿元。

新能源汽车“新周期”

基金经理何以热衷“买票上车”?

根据乘联会公布的数据,乘用车市场1~3月累计零售482.9万辆,同比增长13.1%;新能源汽车则增长迅速,3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆,同比增长31.1%,环比增长81.3%;3月新能源汽车市场零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%。

对于新能源汽车销售数据的回暖,国投瑞银基金经理施成认为,新能源汽车的库存已经得到明显消化,再加上价格的显著下降,预计未来1~2年将大幅刺激市场需求。目前,供给和需求的错配情况可能会在未来1~2年后再次出现。随着需求的恢复,龙头企业有望持续向好。而除了龙头企业,行业内大部分企业并不具备新一轮产能的扩张能力。因此,预估新一轮需求周期以及未来的供需错配正在形成中。

“以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了2022年的调低预期估值、2023年的盈利下降后,我们判断行业整体的盈利下行走到了尾声,需求的提速也在路上。我们看好2024~2025年能够兑现成长的公司。”施成表示。

华东某公募基金公司的相关负责人则表示,当前市场情绪相对保守,整车板块从绝对位置上来看已经从年初的低位修复到了一定的高度。当前,市场仍在等待相关变量的出现。首先,是以旧换新政策落地的力度。从去年12月开始,各家企业都在大力去库存,接下来若进入补库周期,叠加政策落地需求回暖,整体的行业数据会有非常明显的改善。其次,价格战告一段落,目前除了比亚迪大力出牌,以及其他自主品牌的部分车型跟进之外,合资油车完全没有介入价格战,若比亚迪等获取了满意的市场份额,叠加新产品的推出,价格战将阶段性停止。

“最重要的因素还是政策的落地。政策落地后,其他变量会逐步开始演绎。从蹲守政策的角度来说,整车标的显然更加受益于政策弹性。”该名负责人表示。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“热衷调研新能源汽车产业链 基金经理“买票上车”多了起来” 的相关文章

多只银行股创历史新高!资金持续流入,这些银行股业绩预增

多只银行股创历史新高!资金持续流入,这些银行股业绩预增

(原标题:多只银行股创历史新高!资金持续流入,这些银行股业绩预增)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 三大银行股继续刷新历史新高。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月23日早盘,银行板块快速拉升,行业指数上涨1.04%位列第二名,多只银行股盘中创新高,中国银行、建设银行、农业银行股价创上...

十大券商策略:两会是本轮春季行情窗口期!重点关注AI+新质生产力

十大券商策略:两会是本轮春季行情窗口期!重点关注AI+新质生产力

中信证券:把握修复行情,关注右侧信号图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 步入3月,经济保持平稳偏弱运行,地产仍有待增量政策支持;预计两会定调整体符合预期,新质生产力着力方向有望更加清晰;3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击,仍将呈现活跃资金定价的特征,红利加主题的杠铃式行情结构或...

两融余额重回1.5万亿元 12只业绩预喜股获连续加仓

两融余额重回1.5万亿元 12只业绩预喜股获连续加仓

杠杆资金是市场高风险偏好资金的代表,通常来说,融资融券余额增加说明投资者看涨情绪较高。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 两融余额重回 1.5万亿元之上 继今年2月5日A股融资融券余额跌破1.5万亿元以来,3月11日,两融余额重新站上1.5万亿元关口,3月12日达到1.51万亿元。 具体来...

下周看点:转融券实施“T+1” 经济数据将公布

下周看点:转融券实施“T+1” 经济数据将公布

(原标题:下周看点:转融券实施“T+1” 经济数据将公布)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 下周,A股需要关注的事项颇多。工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据将公布。转融券“T+0”变为“T+1”,自3月18日起实施。2024年英伟达GPU技术大会、全球游戏开发者大会、第11...

外资加紧布局A股!全球巨头已出手

外资加紧布局A股!全球巨头已出手

(原标题:外资加紧布局A股!全球巨头已出手)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 最敏锐的外资正在悄然布局,A股市场机会又来了?图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 券商中国记者从业内获悉,近期又有知名私募接洽海外大型机构。尽管受到地缘政治问题困扰,但理性的外资仍在逢低布局A股。图片来源于网络,...

最新海外机构调研股名单出炉,2股最受关注

最新海外机构调研股名单出炉,2股最受关注

海外机构对81家上市公司进行调研。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 最新海外机构调研股名单出炉 近10日(3月7日至3月20日),海外机构对81家上市公司进行调研,其中,汤臣倍健和珀莱雅最受关注,被18家海外机构密集调研。 汤臣倍健在调研活动中透露了2024年线上线下业务策略,公司表示,已...